COME LAVORARE IN QUESTA AREAVendite e ordiniGuida operativa
Trova o crea l’anagrafica corretta.
Controlla recapiti e riferimenti prima di collegare ordini e documenti; evita anagrafiche duplicate.
- 01
Controlla cliente, articoli, quantità e sede dell’ordine.
- 02
Verifica stato e pagamenti registrati prima di proseguire.
- 03
Consulta le consegne collegate e completa le operazioni previste.
Il totale dell’ordine e il pagamento confermato sono informazioni distinte.
Importazione singola o massiva · customers
Carica un documento, controlla i campi riconosciuti, quindi conferma. Le intestazioni italiane e tecniche vengono adattate automaticamente; per i riferimenti puoi usare ID o codici univoci. Date italiane e importi con virgola sono riconosciuti. Riferimenti ambigui vengono rifiutati. Per modificare un elemento includi pk; per il personale è accettata anche la matricola. QR e barcode acquisiti da lettore USB entrano nel campo barcode / qr_payload del prodotto. Le operazioni definitive seguono le conferme ordinarie.
Campi del modulo: legal_name, contact_person, pec, recipient_code, postcode, city, province, country, payment_terms, notes, active, customer_type, billing_address, delivery_notes, privacy_notice_version, name, email, phone, tax_code, vat_number, address