COME LAVORARE IN QUESTA AREAContabilità e pagheGuida operativa
Registra spese con riferimenti completi.
Verifica descrizione, categoria, data e importo; consulta eventuali documenti collegati.
- 01
Verifica i dati aziendali e le anagrafiche dei contatti.
- 02
Collega documenti, importi, scadenze e pagamenti senza duplicare le registrazioni.
- 03
Controlla il periodo e prepara gli elementi da condividere con il commercialista.
Una proforma non è una fattura elettronica trasmessa. Usa lo stato effettivo del documento.
Importazione singola o massiva · expenses
Carica un documento, controlla i campi riconosciuti, quindi conferma. Le intestazioni italiane e tecniche vengono adattate automaticamente; per i riferimenti puoi usare ID o codici univoci. Date italiane e importi con virgola sono riconosciuti. Riferimenti ambigui vengono rifiutati. Per modificare un elemento includi pk; per il personale è accettata anche la matricola. QR e barcode acquisiti da lettore USB entrano nel campo barcode / qr_payload del prodotto. Le operazioni definitive seguono le conferme ordinarie.
Campi del modulo: supplier, document_number, vat_amount, due_date, paid_on, payment_method, cost_center, deductible_percent, notes, description, amount, incurred_at, category