COME LAVORARE IN QUESTA AREAVendite e ordiniGuida operativa
Controlla righe, cliente e stato dell’ordine.
Usa il dettaglio per verificare le operazioni disponibili: lo stato può impedire modifiche non più consentite.
- 01
Controlla cliente, articoli, quantità e sede dell’ordine.
- 02
Verifica stato e pagamenti registrati prima di proseguire.
- 03
Consulta le consegne collegate e completa le operazioni previste.
Il totale dell’ordine e il pagamento confermato sono informazioni distinte.
Importazione singola o massiva · sales
Carica un documento, controlla i campi riconosciuti, quindi conferma. Le intestazioni italiane e tecniche vengono adattate automaticamente; per i riferimenti puoi usare ID o codici univoci. Date italiane e importi con virgola sono riconosciuti. Riferimenti ambigui vengono rifiutati. Per modificare un elemento includi pk; per il personale è accettata anche la matricola. QR e barcode acquisiti da lettore USB entrano nel campo barcode / qr_payload del prodotto. Le operazioni definitive seguono le conferme ordinarie.
Campi del modulo: order_number, billing_name, billing_address, customer_tax_code, customer_vat_number, recipient_code, pec, requested_delivery_on, delivery_fee, delivery_vat_rate, extra_fee, extra_fee_reason, extra_vat_rate, notes, cash_session, customer